Servizi
Strategia e consulenza aziendale
Le famiglie con patrimoni internazionali accumulano complessità in modo graduale: conti bancari in più Paesi, gestori patrimoniali che non si sono mai parlati, strutture fiduciarie create anni fa per circostanze che nel frattempo sono cambiate, e posizioni fiscali peggiori del necessario perché nessuno guarda il quadro complessivo.
Forniamo il livello di coordinamento strategico che si colloca al di sopra dei consulenti specialistici. Il nostro lavoro inizia tipicamente con una diagnostica approfondita — mappiamo l’intera architettura finanziaria, identifichiamo lacune e sovrapposizioni, e valutiamo se la governance è adeguata. Da lì, supportiamo l’implementazione: framework di asset allocation target, sistemi di monitoraggio interno, strutture fiduciarie e successorie, e supervisione continuativa.
Non gestiamo investimenti e non forniamo consulenza finanziaria regolamentata. Ci assicuriamo che chi lo fa operi all’interno di un quadro strategico coerente.
M&A e servizi per operazioni straordinarie
Le operazioni cross-border sono problemi di coordinamento tanto quanto problemi finanziari. Acquirente e venditore possono trovarsi in Paesi diversi, soggetti a regimi normativi differenti, assistiti da professionisti che non parlano la stessa lingua — letteralmente e figurativamente. I tempi sono solitamente stretti e il costo del disallineamento è elevato.
Gestiamo l’intero processo di advisory: preparazione e posizionamento, identificazione di target o screening di acquirenti, strutturazione dell’operazione, negoziazione, coordinamento della due diligence e supporto fino alla chiusura. La nostra forza particolare risiede nelle operazioni che attraversano il corridoio Italia-UK-Europa, dove le nostre competenze bilingui e biculturali eliminano un livello di attrito che la maggior parte dei team di advisory non riesce a gestire.
Lavoriamo anche con imprenditori ben prima che un’operazione sia sul tavolo — aiutandoli a preparare l’azienda per un’eventuale cessione attraverso la formalizzazione della governance, il rafforzamento del reporting finanziario e la separazione delle relazioni chiave dalla figura del fondatore.
Consulenza per Family Office e clienti HNWI
Molte aziende — in particolare quelle guidate dal fondatore e gli studi professionali — raggiungono un punto in cui le strutture informali che funzionavano in una fase precedente non sono più adeguate. La governance si basa su relazioni personali piuttosto che su processi documentati. Le decisioni dipendono dall’intuito del fondatore piuttosto che da un framework che la prossima generazione possa ereditare. L’azienda funziona bene nel quotidiano, ma nessuno si è chiesto se sia strutturata per quello che verrà dopo.
Aiutiamo i team di leadership a rispondere a questa domanda. Il nostro lavoro include revisioni strategiche, diagnostiche organizzative, progettazione di framework di governance, pianificazione successoria e posizionamento di mercato. Quando la nostra diagnostica identifica un’opportunità transazionale — un’acquisizione, una partnership o una cessione — possiamo supportare direttamente quel processo attraverso la nostra pratica M&A.
